中美晶 合晶 獲利躍進-上季及本季EPS 中美晶2.8→3.3元 合晶1.77→1.95元 【范中興╱台北報導】蘋果日報 3大太陽能長晶廠第2季營收同步創下歷史新高,獲利方面表現也相當優異,法人預估,綠能(3519)第2季每股純益(EPS)達到3.51元,表現最佳,中美 代償晶(5483)EPS以2.8元居次,合晶(6182)第2季少了陽光能源承銷利益,EPS降到1.77元,不過本業獲利仍比第1季成長許多。 持續成長 展望第3季營收,中美晶因為新產能大量開出下,法人 商務中心預估營收可達25.3億元,季成長15%,合晶因為量產速度遞延,營收為16.6億元,季成長10%,綠能由於長約客戶代工定單、價格已定,營收不易大幅波動,預估營收在持平到衰退5.42%之間。 綠能上季EPS 3.5 結婚西裝1元 中美晶主管表示,下半年代工和自有料源業務皆增加,預期單、多晶的產能利用率都緊繃,相較於中美晶前幾個月的小碎步成長,自下半年起後續營收將展現大幅成長的趨勢。中美晶目前太陽能業務以多晶為大宗,未來並不局限做?房地產瘣鼎峖h晶為主,預計在竹南2廠加入營運後,竹南1廠有可能全做單晶,2廠全做多晶,屆時視客戶需求及市況而定。在合晶部分,公司表示,轉投資陽光能源全新的96台單晶爐已全到位,預計在第3季做電力上的調適,8月試產,9月正式投產,今年產能?裝潢Y可倍增到200MW,屆時營收可以呈現較大幅度成長。至於綠能,公司在6月就正式對外宣布,為企業與技術研發長遠規劃,綠能計劃調整客戶結構,提高下半年代工出貨比重,預期未來營收金額將維持在區間持平,並以穩定獲利為目標。 中美晶上季毛利31% 根據永?西服蛌鷖狳暽w估,中美晶第2季營收22億餘元,由於5月開始單晶長晶爐稼動率快速提高,單季毛利率預估上揚至31%,稅後純益約5.34億元,EPS達2.8元;展望第3季,反應維持高檔的單晶出貨預期,營收預估成長至25.3億元,季成長15%,年成長40%,EPS達3.3元。 合晶本季營收增1 住商房屋0% 該券商同時預估,合晶原預估產能6月開出可望由100MW(百萬瓦)提升至200MW而出現較大幅度上揚,現遞延至8月開出,使得單季營收預估略低於預期,毛利率因匯率影響性降低預估上揚至26%,稅後純益約4億元,單季EPS預估1.77元;展望第3季,今年簽訂之長約料開出,營收預估為16.6億,季成長10 婚禮顧問%,EPS成長到1.95元。台灣工銀證券預估,由於代工比重提升,預估綠能第2季毛利率23.84%,低於第1季水準,稅後純益3.39億元,季成長25.57%,EPS約3.51元。綠能目前有80台長晶爐,目標產能為200MW,綠能的營運策略是以供貨給合約客戶為主,以長久穩定的出貨為優先考量,第1季代工比重在60~70%,下半年的代工比?帛琉珣N再拉升至80%以上,營收不易再隨現貨市場價格大幅波動。在市場料源仍吃緊下,綠能短期內尚無增加長晶爐的計劃,僅準備透過製程將晶碇的重量由目前的270公斤增加至450公斤,來增加多晶片的產出量,另外,下半年重點是薄膜廠,在第1條生產線定單已經接爆下,不排除第2條線會提前裝機,至於登陸設立長晶廠,則是公司長期發展的方向。 ARMANI  .
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